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淡水河谷達成沃伊斯灣礦項目6.9億美元鈷交易
作者:管理員    發布于:2018-06-16 11:27:32    文字:【】【】【

淡水河谷近日宣布,就鈷交易已與Wheaton貴金屬公司(以下簡稱“Wheaton”)和Cobalt 27資本公司(以下簡稱“Cobalt 27”)分別簽訂協議,由淡水河谷向兩家公司合計銷售自2021年1月1日起開采鈷產量的75%,此次交易首付款6.90億美元,后續款項將按照交付時鈷價的約20%支付。

據悉,此次交易的鈷來自現有的沃伊斯灣礦(Voisey’s Bay)以及沃伊斯灣地下礦擴建項目(VBME),VBME項目是淡水河谷近年來開發的首個重要投資項目,交易將促成這一項目的開發?;諛殼笆諧」彩兜募鄹?,此次交易有望將VBME項目每年的投資資本財務回報率提升至35%以上。首付款6.90億美元將于交易完成時全額支付,其中Wheaton將支付3.90億美元,Cobalt 27將支付3.00億美元,這相當于VBME預估名義資本支出金額17億美元的40%。

淡水河谷表示,上述交易方式符合淡水河谷嚴格的資本分配紀律,即項目必須在當前價格水平下有能力產生回報,而非依賴于對未來價格的預期。同時,淡水河谷仍將擁有沃伊斯灣礦約40%未來鈷產量的收益,包括所持有的25%鈷產量的收益,以及此次所出售的75%鈷產量市場價格約20%的收益。淡水河谷的鈷戰略與鎳相一致,即保留選擇權,鎳是生產電動汽車的一種關鍵材料。VBME項目將延長沃伊斯灣礦的開采壽命,使淡水河谷得以開采更多鎳、銅和鈷,將鎳、銅和鈷的預估年均產量分別提升至約4.5萬噸、約2.0萬噸和約2600噸。

據淡水河谷提供的資料顯示,沃伊斯灣礦位于加拿大拉布拉多,是全球最具競爭力的鎳礦之一,擁有良好的安全生產記錄,其現金成本也位于行業成本曲線的下半部分,備受業界認可。現有的露天礦位于Ovoid礦床,預計可開采至2022年。沃伊斯灣礦預估礦產儲量共約3240萬噸,鎳品位為2.13%,鈷品位為0.13%。露天礦儲量和資源量包括Main Ovoid礦床、Mini Ovoid礦床和SE延伸礦床;地下礦儲量和資源量包括Reid Brook礦床和Eastern Deeps礦床。其中,地下礦儲量約2360萬噸,鎳品位為2.17%,鈷品位為0.14%。為了從露天礦順利過渡到地下礦,沃伊斯灣礦2018年至2020年每年鎳產量將保持在3.8萬噸,隨后從2024年起達產至4.5至5.0萬噸。自2005年投產以來,已出產了超過60萬噸鎳、40萬噸銅和1.2萬噸鈷。此處出產的銅精礦于公開市場進行銷售,而鎳精礦則運往長港加工廠加工。

此次交易達成后,淡水河谷將收到首筆現金款6.90億美元,包括Wheaton支付的3.90億美元和Cobalt 27支付的3.00億美元。在首付款用完前,Cobalt 27和Wheaton還將按照英國《金屬導報》鈷價的18%就所收到的每磅成品鈷支付后續款項;在首付款用完后,這一比例將提高至市場參考鈷價的22%。根據協議,后續付款總額為向兩家公司交付的成品鈷總磅數乘以英國《金屬導報》成品鈷價格的平均約20%。自2021年1月1日起,Wheaton和 Cobalt 27將分別獲得沃伊斯灣礦未來成品鈷產量的42.4%和32.6%;在向Wheaton和 Cobalt 27累計交付約5480萬磅鈷后,上述兩個比例均將減半。屆時,淡水河谷和買家可以進一步勘探沃伊斯灣礦,以探明更多資源。

據了解,通過此次交易,Cobalt 27和Wheaton將有權獲得VBME項目副產品成品鈷中的一定百分比,同時分??⒑痛鋝蟮納偷刂史縵?。地下礦目前處于未開發狀態,淡水河谷承諾完成VBME項目,衡量依據為2025年地下礦的生產率。淡水河谷有能力履行承諾、完成項目,因為開發該項目所需的許可、承包商和供應商都已準備就緒。此次交易還將為淡水河谷帶來了參與電動汽車市場發展的重要選擇權,同時符合淡水河谷嚴格的資本分配紀律,因其減少了開發VBME項目的財務風險。

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